掌握客戶與商機
彙整相關記錄，了解商機背景與需要跟進的事項。
以業務流程為中心
把能力，帶進日常工作。
準備更有重點的對話
將研究資訊轉為可檢閱的問題與會議準備內容。
由業務人員確認下一步
檢閱 AI 產生的內容後，再決定如何與客戶溝通。
應用情境與畫面
看見方案如何運作。
應用情境
查看完整圖片 ↗了解業務背景
從既有客戶資訊出發，整理本次對話需要掌握的背景。
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應用情境
查看完整圖片 ↗集中整理研究結果
在研究畫布檢視資訊，讓團隊有共同的討論基礎。
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應用情境
查看完整圖片 ↗準備客戶問題
以研究結果協助規劃問題，聚焦客戶需求與商機。
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應用情境
查看完整圖片 ↗安排後續跟進
檢閱建議的跟進內容，讓下一步行動更清楚。
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畫面來自 Microsoft 示範情境，保留原始介面及範例資料。實際功能需依產品、授權與部署設定確認。
規劃下一步
以可驗證的步驟，推進您的方案。
先了解業務優先順序，從導入、整合到持續支援，分階段確認資料、流程與使用者需求，再依環境中可用的功能逐步擴充。
了解客戶
整理研究
規劃對話
檢閱並跟進
從對話開始
讓我們了解您的下一步。
分享您的系統、業務需求與希望改善的工作流程。