顧客と営業案件を把握
関連記録を集約し、背景とフォローアップ事項を確認します。
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Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales顧客理解から、次の営業案件へ。
Dynamics 365 Sales と Copilot を活用し、顧客の背景、質問、フォローアップを整理。価値あるお客様との対話に集中できるよう支援します。
ビジネスを中心に
Dynamics 365 Sales
顧客を理解
調査を整理
対話を計画
確認してフォローアップ
業務に役立つ機能
必要な機能を、いつもの仕事へ。
対話の準備を充実
調査結果を、確認可能な質問や会議の準備資料にまとめます。
次の一手は担当者が判断
AI が生成した内容を確認してから、お客様への連絡方法を決定します。
活用シナリオ
実際の画面で、できることを見る。
活用例
画像を拡大 ↗ビジネスの背景を理解
既存の顧客情報から、今回の対話に必要な背景を整理します。
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活用例
画像を拡大 ↗調査結果をひとつに
調査キャンバスで情報を確認し、チームの共通理解をつくります。
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活用例
画像を拡大 ↗顧客への質問を準備
調査結果を基に、顧客ニーズと営業案件に焦点を当てた質問を準備します。
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活用例
画像を拡大 ↗フォローアップを計画
提案されたフォローアップを確認し、次の行動を明確にします。
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Microsoft のデモ画面を使用し、元の UI とサンプル データを保持しています。利用できる機能は製品、ライセンス、展開設定により異なります。
段階的な導入計画
業務基盤から、Copilot とエージェントへ。
業務の優先順位を確認し、導入・統合・サポートを段階的に計画。データ、権限、利用者のニーズを検証し、ご利用環境で利用可能な機能から拡張します。
顧客を理解
調査を整理
対話を計画
確認してフォローアップ
まずは、お話をお聞かせください。
ご利用のシステム、業務の課題、改善したいことをご相談ください。