產業案例 · 家族辦公室
以 Dynamics 為基礎,打造符合家族辦公室需求的投資組合管理方案。
將投資組合、持倉與客戶帳戶資料整理為可用的管理資訊。
依家族辦公室需求建置專屬流程,連結投資組合與日常管理作業。
在一致的工作介面中檢視投資持倉及帳戶資訊,支援日常管理與檢閱。
方案實務
依既有方案資料重製為 Business Central 風格的概念介面,並非 Microsoft 標準投資模組。
以範例資料示意持倉資訊的呈現方式。
將帳戶資料與投資組合管理需求連結。
客戶身分保密。圖片用於說明方案,並非客戶的即時系統或資料。
從對話開始
分享您的系統、業務需求與希望改善的工作流程。
S-Knight Asia 諮詢助理
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