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產業案例 · 家族辦公室

讓投資組合,呈現清楚的全貌。

以 Dynamics 為基礎,打造符合家族辦公室需求的投資組合管理方案。

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家族辦公室

客戶與帳戶
投資組合
持倉資訊
管理與檢閱

業務需求

將投資組合、持倉與客戶帳戶資料整理為可用的管理資訊。

我們建置的方案

依家族辦公室需求建置專屬流程,連結投資組合與日常管理作業。

支援的工作方式

在一致的工作介面中檢視投資持倉及帳戶資訊,支援日常管理與檢閱。

方案實務

把流程與工具連結起來。

客戶與帳戶
投資組合
持倉資訊
管理與檢閱
方案概念示意

投資部位概觀

依既有方案資料重製為 Business Central 風格的概念介面,並非 Microsoft 標準投資模組。

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投資部位概觀:依既有方案資料重製為 Business Central 風格的概念介面,並非 Microsoft 標準投資模組。
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方案概念示意

投資持倉

以範例資料示意持倉資訊的呈現方式。

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投資持倉:以範例資料示意持倉資訊的呈現方式。
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方案概念示意

客戶與帳戶

將帳戶資料與投資組合管理需求連結。

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客戶與帳戶:將帳戶資料與投資組合管理需求連結。
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客戶身分保密。圖片用於說明方案,並非客戶的即時系統或資料。

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