業務上の課題
ポートフォリオ、保有資産、顧客口座の情報を、管理に役立つ形に整理する必要がありました。
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ファミリー オフィス
顧客と口座
ポートフォリオ
保有資産
管理とレビュー
構築したソリューション
ファミリー オフィスに合わせた専用プロセスで、ポートフォリオと日々の管理業務をつなぎました。
実現する働き方
一貫した画面で保有資産と口座情報を確認し、日常の管理とレビューを支援します。
業務での活用
プロセスとツールを、ひとつの流れに。
顧客と口座
ポートフォリオ
保有資産
管理とレビュー
ソリューションの概念図
画像を拡大 ↗投資ポジションの概要
既存のソリューション資料を Business Central 風に再構成した概念画面です。Microsoft の標準投資モジュールではありません。
説明用の画面 · サンプル データ
ソリューションの概念図
画像を拡大 ↗保有資産の確認
サンプル データを使って、保有資産の表示方法を説明します。
説明用の画面 · サンプル データ
ソリューションの概念図
画像を拡大 ↗顧客と口座
口座情報とポートフォリオ管理を連携します。
説明用の画面 · サンプル データ
お客様の情報は非公開です。画像は説明用であり、お客様の稼働中のシステムやデータではありません。
まずは、お話をお聞かせください。
ご利用のシステム、業務の課題、改善したいことをご相談ください。