业务需求
将投资组合、持仓与客户账户数据整理为可用的管理信息。
我们构建的方案
依家族办公室需求构建专属流程，连接投资组合与日常管理作业。
支持的工作方式
在一致的工作界面中查看投资持仓及账户信息，支持日常管理与审阅。
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