비즈니스 요구
포트폴리오, 보유 자산, 고객 계좌 정보를 관리에 활용할 수 있도록 정리해야 했습니다.
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패밀리 오피스
고객 및 계좌
포트폴리오
보유 자산
관리 및 검토
구축한 솔루션
패밀리 오피스에 맞춘 전용 프로세스로 포트폴리오와 일상 관리 업무를 연결했습니다.
지원하는 업무 방식
일관된 화면에서 보유 자산과 계좌 정보를 확인해 일상 관리와 검토를 지원합니다.
실무 활용
프로세스와 도구를 하나의 흐름으로.
고객 및 계좌
포트폴리오
보유 자산
관리 및 검토
솔루션 개념 화면
전체 이미지 보기 ↗투자 포지션 개요
기존 솔루션 자료를 Business Central 스타일로 재구성한 개념 화면입니다. Microsoft 표준 투자 모듈이 아닙니다.
설명용 화면 · 샘플 데이터
솔루션 개념 화면
전체 이미지 보기 ↗보유 자산 확인
샘플 데이터로 보유 자산을 표시하는 방식을 설명합니다.
설명용 화면 · 샘플 데이터
솔루션 개념 화면
전체 이미지 보기 ↗고객 및 계좌
계좌 정보와 포트폴리오 관리를 연결합니다.
설명용 화면 · 샘플 데이터
고객 정보는 비공개입니다. 이미지는 설명용이며 고객의 실제 운영 시스템이나 데이터가 아닙니다.
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사용 중인 시스템, 업무 요구, 개선하고 싶은 내용을 알려 주세요.